Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей. Однако из-за случайного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью слежки за иностранцами. Постепенно Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора и в том, чего он действительно хочет от жизни.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, успешно справляется с бандой, грабившей сберкассы, и получает предложение о работе в КГБ Ленинграда. Он начинает заниматься охраной высокопоставленных чиновников, что открывает перед ним новые горизонты, но также и новые опасности.
Володя Наумов, только что окончивший курсы КГБ, приезжает в Ленинград за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и терактов, что требует от него полной отдачи и бдительности. Каждый из них сталкивается с внутренними конфликтами и внешними угрозами, которые формируют их судьбы в непростые времена.