Федор, не сумевший реализовать себя как актер, пытается помочь младшему брату Никите восстановить способность ходить. В костюме Деда Мороза он выезжает на заказы, стремясь собрать средства на операцию. Федор — самый печальный Дед Мороз, ведь его бросила любимая девушка именно перед праздниками. 31 декабря он стучит в дверь очередной квартиры, готовый подарить подарки детям от родителей. В этот момент происходит настоящее новогоднее волшебство, которое меняет его восприятие жизни. Федор понимает, что даже в самые трудные времена можно найти радость и надежду, когда вокруг царит атмосфера праздника и любви. Эти мгновения дают ему силы продолжать борьбу за брата и веру в лучшее. Встречи с детьми и их искренние улыбки заставляют Федора задуматься о своих целях и о том, что действительно важно. В конце концов, перед ним открывается возможность не только изменить жизнь Никиты, но и найти свое место в этом мире.